{"id":11311,"date":"2020-10-08T22:38:16","date_gmt":"2020-10-08T20:38:16","guid":{"rendered":"https:\/\/largeur.com\/?p=11311"},"modified":"2020-10-08T14:42:42","modified_gmt":"2020-10-08T12:42:42","slug":"finance-6","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/largeur.com\/?p=11311","title":{"rendered":"Banques priv\u00e9es: la grande r\u00e9organisation"},"content":{"rendered":"

Une version de cet article r\u00e9alis\u00e9 par LargeNetwork est parue dans\u00a0PME Magazine<\/a>.<\/p>\n

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Pr\u00e8s d\u2019un tiers des banques priv\u00e9es suisses auront disparu en 2025, telle est la conclusion de l\u2019\u00e9tude sectorielle publi\u00e9e fin ao\u00fbt 2020 par KPMG. Erosion des marges, baisse de la profitabilit\u00e9, le rapport dresse un bilan sombre pour l\u2019avenir des banques priv\u00e9es. \u00abNous estimons qu’il ne restera plus que 70 banques priv\u00e9es d\u2019ici 3 \u00e0 5 ans\u00bb, pr\u00e9cise Christian Hintermann, expert bancaire au sein du cabinet d\u2019audit. En effet, le nombre d\u2019\u00e9tablissements bancaires priv\u00e9s ne cesse de chuter ces derni\u00e8res ann\u00e9es, passant de 163 \u00e0 101 en dix ans, soit une diminution de 39% depuis 2010.<\/p>\n

D\u00e9but juillet 2020, la banque priv\u00e9e neuch\u00e2teloise Bonh\u00f4te a rachet\u00e9 son homologue zurichois Private Client Partners. Quelques jours plus tard, c\u2019\u00e9tait au tour du groupe financier Oddo BHF de fusionner avec l\u2019historique banque vaudoise Landolt & Cie. La crise sanitaire aurait-elle acc\u00e9l\u00e9r\u00e9 les fusions? \u00abLa crise sanitaire n’a pas eu d’impact n\u00e9gatif sur le secteur des banques priv\u00e9es, du moins pas jusqu’\u00e0 pr\u00e9sent, r\u00e9pond l\u2019expert financier. Elle devrait m\u00eame prolonger la survie de certaines banques en raison du report de pourparlers de transactions.\u00bb Les analystes de KPMG restent toutefois convaincus d’une nouvelle r\u00e9duction de 30% du nombre de banques dans les ann\u00e9es \u00e0 venir. La seule inconnue \u00e9tant, \u00e0 quelle \u00e9ch\u00e9ance?<\/p>\n

Les petites banques menac\u00e9es\u00a0<\/strong><\/p>\n

Les petites et moyennes banques se r\u00e9v\u00e8lent en effet les plus concern\u00e9es par les op\u00e9rations de fusion-acquisition selon l\u2019\u00e9tude KPMG r\u00e9alis\u00e9e en collaboration avec l’Universit\u00e9 de Saint-Gall (HSG). Elles se rach\u00e8tent le plus souvent entre elles afin de former des \u00e9tablissements de taille moyenne. La raison? \u00abLes petites banques \u00e9prouvent plus de difficult\u00e9s \u00e0 rester rentables, \u00e0 cause notamment de la complexification des activit\u00e9s bancaires, explique Luc Th\u00e9venoz, professeur de droit et directeur du Centre de droit bancaire et financier \u00e0 l’Universit\u00e9 de Gen\u00e8ve. L’environnement dans son ensemble, devenu plus concurrentiel, demande une ma\u00eetrise croissante de l\u2019informatique. L’offre s’est d\u00e9velopp\u00e9e et les contraintes deviennent plus fortes.\u00bb<\/p>\n

Quant aux grandes banques, \u00abelles se montrent rarement int\u00e9ress\u00e9es par le rachat des plus petites pour une question de culture, ajoute le professeur Luc Th\u00e9venoz. Certaines pr\u00e9f\u00e8rent une croissance endog\u00e8ne, recruter de nouveaux gestionnaires, ou ont simplement d\u00e9j\u00e0 suffisamment d’implantations sur le territoire suisse.\u00bb<\/p>\n

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Les conditions de la survie<\/strong><\/p>\n

Pour survivre, les banques priv\u00e9es devront r\u00e9pondre \u00e0 un certain nombre de conditions. Il faudra d’abord qu\u2019elles renforcent leur capital, le minimum de fonds propres ayant \u00e9t\u00e9 \u00e9tabli \u00e0 9,4 milliards par KPMG. Elles devront \u00e9galement limiter la redistribution de dividendes \u00e0 leurs actionnaires. \u00abLes banques en bonne sant\u00e9 ont distribu\u00e9 moins de 40% de leurs profits aux actionnaires entre 2015 et 2019, note Christian Hintermann. Durant cette p\u00e9riode, 29 banques (un tiers de l\u2019\u00e9chantillon) n’ont distribu\u00e9 aucuns dividendes, et 54 banques en ont fait autant en 2019.\u00bb<\/p>\n

Autre clef de la r\u00e9ussite pour les banques: la capacit\u00e9 de proposer des opportunit\u00e9s d’investissement uniques, et des rendements sur les actifs des clients au-dessus de la moyenne. \u00abEn se basant sur les analyses de l’Universit\u00e9 de Saint-Gall, les banques qui ont r\u00e9alis\u00e9 des rendements positifs sur les actifs des clients ces cinq derni\u00e8res ann\u00e9es avaient 25% de chances de survie suppl\u00e9mentaires que celles qui ont d\u00e9livr\u00e9 des rendements n\u00e9gatifs\u00bb, ajoute l\u2019expert de KPMG. Les clients appr\u00e9cient les conseils sur des investissements de haute qualit\u00e9, et les banques qui en proposent auront plus de chances de perdurer.<\/p>\n

Tandis que les banques priv\u00e9es ont affich\u00e9 de bonnes performances financi\u00e8res en ce premier semestre 2020, l’impact \u00e9conomique de la pand\u00e9mie de Covid-19 pr\u00e9sage des ann\u00e9es pleines de d\u00e9fis. La crise devrait \u00e0 terme acc\u00e9l\u00e9rer la sortie des banques les plus faibles, explique l’\u00e9tude. La pression sur les march\u00e9s continuera d’augmenter, les taux d’int\u00e9r\u00eat demeureront bas, et l’accentuation de la num\u00e9risation sera plus difficile \u00e0 g\u00e9rer pour les petites banques. Pour Christian Hintermann: \u00abL’impact de la crise sur ce secteur ne deviendra visible qu\u2019en 2021.\u00bb<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

En l\u2019espace de deux ans, des dizaines de petites banques ont \u00e9t\u00e9 rachet\u00e9es en Suisse. Une consolidation qui devrait s\u2019acc\u00e9l\u00e9rer encore avec la crise actuelle.<\/p>\n","protected":false},"author":20189,"featured_media":11312,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[4],"tags":[],"class_list":["post-11311","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-kapital","kapital"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/largeur.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/11311","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/largeur.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/largeur.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/largeur.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/20189"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/largeur.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=11311"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/largeur.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/11311\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":11314,"href":"https:\/\/largeur.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/11311\/revisions\/11314"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/largeur.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/11312"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/largeur.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=11311"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/largeur.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=11311"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/largeur.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=11311"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}